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トピック

２０１４年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2015/02/18 21:58

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。

昨年の書き込み結果は下記の様になりました。

１）Jビザの方からの質問—１２人（６３％）
２）永住者からの質問—４人（２１％）
３）Hビザの方からの質問—２人（１０％）
４）Fビザの方からの質問−１人（５％）

例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。

今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。

申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。

しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。

#9

tax man様

お世話になります。Tax書類作成に関し質問があり、下記にまとめました。よろしくお願い致します。

Status: F1 student (滞在5年未満）OPT

Q1. Federal 1040NR
Itemized Deductions (Line 38)にて"W2のBox14:CA SDI"の金額を含めることはできるのでしょうか。Residentは可能なようですが、Non-residentの場合、Instructionを読む限り含められないと理解しております。

Q2. Occupation
F1の場合、1040NRのOccupation欄は Studentですか、あるいは実際の職種でしょうか。

Q3. 書類の送付
Form1099-G、5498-SAは、FederalやCA州へ送付せず、個人保管でよいのでしょうか。
他のウェブ情報では、手元で保管するという記載もあるようなので確認させて下さい。

Q4. オバマケアの対応
Non-residentは、ペナルティ対象外との理解ですが、あっていますでしょうか。
また、個人購入の健康保険の証明を添付する必要はありますでしょうか。

Q5. 計算
下記条件での計算が合っているか、確認していただけないでしょうか。


W-2
1) 49860.9
2) 9905.14
12a) D 1215
12b) W 174.99
12c) DD 1709.4
14) 512.51 CA SDI
16) 50035.89
17) 4886.35

1099-G ①
2) 75.00

1099-G ②
2) 469.00

5498-SA
2) 174.99
5) 175.07

1040NR
Line 73a) 3655

CA 540
Line 115) 3144

#10
  • tax man
  • 2015/03/01 (Sun) 23:26
  • 報告

#9
質問毎に回答します。

「Q1. Federal 1040NR
Itemized Deductions (Line 38)にて"W2のBox14:CA SDI"の金額を含めることはできるのでしょうか。
Residentは可能なようですが、Non-residentの場合、Instructionを読む限り含められないと理解して
おります。」

いろいろなところで質問をしているのを見てみましたが、最終的には専門家が出てきて
説明しています。つまり、できないといっているのは、カリフォルニアのDisability Insuranceは
Residentとしての義務であり、Non Residentはその権利がないというのが、SDIがローカルタックス
に入れられないという主張でありますが、それは間違いで、仮にNon Residentでもカリフォルニア
のSDIというのは強制的な意味があり、州の住民であろうとなかろうと、支払わなくてはならない
ものであり、さらに、仮にFビザでNon Resident扱いだとしても、州ではNon Residentではない
ので（学生などの場合）、これはローカルタックスとしてItemized Deductionで控除可能というのが
専門家の意見のようです。

「Q2. Occupation
F1の場合、1040NRのOccupation欄は Studentですか、あるいは実際の職種でしょうか。」

Studentです。

「Q3. 書類の送付
Form1099-G、5498-SAは、FederalやCA州へ送付せず、個人保管でよいのでしょうか。
他のウェブ情報では、手元で保管するという記載もあるようなので確認させて下さい。」

添付の必要はありません。添付が必要はフォームは、１０４０NRの表側に記載があり
それのみです。


「Q4. オバマケアの対応
Non-residentは、ペナルティ対象外との理解ですが、あっていますでしょうか。」
ご指摘の通り、オバマケアはNon Residentは関係ありません。

「また、個人購入の健康保険の証明を添付する必要はありますでしょうか。」

まったく必要ありません。

「Q5. 計算
下記条件での計算が合っているか、確認していただけないでしょうか。」


W-2
1) 49860.9
2) 9905.14
12a) D 1215
12b) W 174.99
12c) DD 1709.4
14) 512.51 CA SDI
16) 50035.89
17) 4886.35

1099-G ①
2) 75.00

1099-G ②
2) 469.00

5498-SA
2) 174.99
5) 175.07

1040NR
Line 73a) 3655

CA 540
Line 115) 3144

上記の情報に基づいて入力した結果は

１０４０NR
73A: 3,780

540:
115:3143

フェデラルの誤差は、SDIからのもとと思います。

#11
  • Momonga Plus
  • 2015/03/02 (Mon) 09:37
  • 報告

tax man様

迅速な対応、ご返答ありがとうございました。
いただいた情報をもとに、書類作成を進めます。

ありがとうございました。

#12

Taxman様

タックスリターン申請の件について質問させていただきたく投稿させていただきます。

2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
家内はJ2ステータスで、Householdです。
2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。
その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
慎重に書類作成したいと考えております。
必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。
また、添付するべき書類や、証明などがあれば教えていただきたく存じます。

W-2の各項目は以下のようになっております。

1. ４３５５８．９９
2. ５９６８．９１
3. ４３５５８．９９
4. ２７００．６６
5. ４３５５８．９９
6. ６３１．６１
12a. DD１５４１９．８０
14. SDI W ４３５．３４
16. ４３５５８．９９
17. １４４７．９２

どうぞよろしくお願いいたします。

#13

Taxman様

タックスリターン申請の件について質問させていただきたく投稿させていただきます。

2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
家内はJ2ステータスで、Householdです。
2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。
その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
慎重に書類作成したいと考えております。
必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。

W-2の各項目は以下のようになっております。

1. ４３５５８．９９
2. ５９６８．９１
3. ４３５５８．９９
4. ２７００．６６
5. ４３５５８．９９
6. ６３１．６１
12a. DD１５４１９．８０
14. SDI W ４３５．３４
16. ４３５５８．９９
17. １４４７．９２

どうぞよろしくお願いいたします。

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